این سریال در سرزمینی به نام ژانگ‌ژو (Zhangzhou) اتفاق می‌افتد که در آن انسان‌ها، قبیله گرگ‌ها و قبیله جادوگران در کنار هم زندگی می‌کنند، اما تنش‌ها و درگیری‌هایی بین آنها وجود دارد.